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삼성SRA자산운용 삼성에프엔리츠가 내년 초 증시 진출을 목표로 기관투자가 모집에 한창인 삼성그룹 금융계열사로부터 1400억원, 기관투자가로부터 최대 1200억원이량을 모집할 예정이다.
기초자산은 삼성생명이 보유한 ‘삼성생명 대치타워’와 ‘태평로 에스원빌딩’ 두 오피스 모두 GBD, CBD 중심에 위치해 있으며 삼성 계열사를 주요 임차인으로 둔 우량자산
조만간 삼성증권과 주관계약을 체결할 예정이며 다른 대형 증권사와도 공동주관계약을 맺는 방향을 검토 중이다.
삼성에프엔리츠는 삼성증권을 사실상 대표주관사로 선정하고 프리IPO(상장 전 투자유치)를 진행 중인 가운데 내 기관투자가 자금 모집을 마치고 내년 초 증시에 입성한다는 목표다.
삼성에프엔리츠의 총사업비는 7500억원, 약 3800억원을 프리IPO와 IPO를 통해 조달하고 나머지 약 3700억원은 부동산담보대출과 임대보증금을 통해 충당
자본금 3800억원 중 프리IPO를 통해 최대 2660억원을 모집 리츠는 부동산투자회사법상 의무공모비율인 30%를 지켜야 하고 최소 1140억원을 일반투자자 청약에 제공해야 한다는 의미다.
프리IPO로 삼성생명과 삼성화재 등 그룹 금융계열사가 약 1400억원을 출자할 예정이며 삼성에프엔리츠는 다른 기관투자자로부터 최대 1260억원만 모집하면 되는 계산모집 금액이 크지 않은 만큼 프리IPO를 마무리하는 데 무리가 없을 전망이다.
시장 유동성이 부족해 프리IPO 성공 가능성을 예상하기 어렵다는 시각도 존재 연내 상장을 목표로 프리IPO를 추진하던 인마크글로벌프라임리츠, 대신글로벌코어리츠 등은 상장 시점을 내년으로 미룬 상태다.
삼성에프엔리츠는 삼성그룹 금융계열사인 ‘삼성파이낸셜네트워크’가 스폰서 기초자산 역시 삼성생명이 보유한 ‘삼성생명 대치타워’와 ‘태평로 에스원빌딩’ 삼성파이낸셜네트워크에는 삼성생명, 삼성화재, 삼성화재, 삼성SRA자산운용 등이 포함된다.
삼성생명 대치타워는 서울 강남구 대치동에 위치한 연면적 1만3700평, 지하 6층지상 20층 규모 오피스 자산가격은 5500억원 수준.
태평로 에스원빌딩은 서울 중구 순화동 인근 삼성생명이 2002년 신축한 오피스 연면적 8350평 지하 9층~지상 20층 규모의 가격은 3100억원 안팎으로 추정
삼성에프엔리츠는 지난 9월 국토교통부에 리츠 영업인가 신청서를 제출했지만 영업인가가 떨어지지 않은 상태 삼성SRA자산운용 관계자 “국토교통부 국정감사, 상장 리츠 정기감사 등의 일정으로 인해 불가피하게 지연된 상황”이라며 “프리 IPO 등 상장 작업에는 지장이 없다”고 말했다.